CABINET JMA GESTION PRIVEE

Le conseil et la stratégie patrimoniale sur-mesure


NOS SERVICES

CONSEIL & INGENIERIE

Optimiser et associer les aspects financiers, sociaux, civils et fiscaux pour définir vos stratégies et en fonction de vos besoins, est là notre métier. Le cabinet est à vos côtés pour vous permettre d’effectuer vos choix de façon éclairée grâce à nos études, diagnostics et préconisations.

EPARGNE, INVESTISSEMENTS & PROTECTION SOCIALE

Vous constituer un capital pour réaliser vos futurs projets, faire face à l’imprévu, protéger votre famille, développer votre patrimoine, financer votre retraite ou encore anticiper votre transmission: nous avons accès à une vaste gamme de solutions (financières, assurantielles etc) qui permettront d’établir des stratégies sur-mesure, et ce quelque soit votre situation et votre statut.

SOLUTIONS POUR LES PROS

Parce qu’un chef d’entreprise ne peut que comprendre les problématiques des autres chefs d’entreprise. Nous avons élaborés, sélectionnés des solutions spécifiques et dédiées aux professionnels et chefs d’entreprise. Epargne salariale, optimisation de votre rémunération, de votre protection sociale ou encore la protection du statut de votre conjoint sont des exemples de services que nous pouvons vous apporter.

Expatrié / Non-Résident

Vous êtes résident fiscal français mais vivez à l’étranger? Vous êtes non résident fiscal? Vous souhaitez planifier vos investissements, votre retraite ou encore vous protéger ainsi que votre famille? Nous faisons un point sur votre situation et vous délivrons les préconisations adéquates. Au besoin, nous solliciterons un avocat spécialisé.

Startuper / Nouvelles technologies

Entrepreneurs dans les nouvelles technologies, vous avez besoin de solutions pratiques, flexibles et modulables en tout temps. Vous avez également besoin d’un conseil disponible rapidement et réactif pour vous permettre de vous établir alors que vous vous consacrez à vos projets. Le cabinet est très proches de nombreux acteurs de la FinTech et du monde des startups. Nous serons à même de vous orienter et de vous conseiller vers les solutions qui vous correspondent.

Chef d’entreprise / Indépendant / Profession Libérale

L’optimisation de votre rémunération, la valorisation de votre trésorerie d’entreprise, l’optimisation de votre statut ou celui de votre conjoint sont autant de problématiques auxquelles les chefs d’entreprise sont confrontés au quotidien. Après études de vos demandes et des possibilités, nous délivrons nos préconisations sur la base de vos besoins et préoccupations exclusivement. Bien entendu, nous pouvons également intervenir sur votre patrimoine privé.

VOTRE CONSEIL

Marie-Anne JAILLOT

Gérante & Consultante Patrimoniale

11 années d’expérience dans la Finance (assurances et gestion de patrimoine), diplôme supérieur en gestion de patrimoine.
JMA Gestion Privée a été fondé avec une unique ambition: vous fournir un travail de haute qualité, un service client irréprochable et ce, quelque soit votre demande.

Notre spécialité: la stratégie patrimoniale et le conseil sur-mesure.

Au quotidien et depuis 4 ans, nous mettons à votre disposition une expérience de 11 années passées dans la Finance (assurances et gestion de patrimoine), d'un accès à des professionnels justifiant d'un haut niveau de formation et d'une exigence continue, ainsi qu'à un réseau de professionnels du droit et des chiffres d'excellence.

Notre ambition: être à vos côtés tout au long de votre vie, vous accompagner dans vos projets et mettre la Finance, l'ingénierie financière et patrimonial au service de l'Etre Humain.

100

Professionnalisme

100

Rigueur

100

Transparence

100

Confidentialité

TEMOIGNAGES

"Votre méthode et votre travail nous sont très utiles au quotidien. Votre approche globale prioritairement tournée vers votre client ne peut que nous amener à effectuer les bons choix. Il serait grand temps que les jeunes praticiens fassent appel à vos services."

VF

Médecin
"Nous ignorions, jusque là, la portée de nos choix et leurs conséquences. Votre intervention nous permet de prendre nos décisions avec clairvoyance. Nous souhaitons poursuivre cette excellente collaboration."

CC

Médecin
"Se soucier des intérêts familiaux avant d'évoquer tout produit à potentiel rendement, tel est votre véritable valeur ajoutée. C'est ce que nous avons compris dans votre méthode: pas de patrimoine supervisé sans une protection adaptée à notre situation."

AC

Chef d'entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES

JMA Gestion Privée est un cabinet privé de conseil en gestion de patrimoine.

Notre carte de transaction immobilière est le numéro 143748, délivrée par la Préfecture de Lyon.

La société est inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr), sous le n° 14001457, en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), courtier en assurance de catégorie b, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, catégorie « courtier » .

Activité de démarchage bancaire et financier.

Le cabinet est adhérent de l’ANACOFI-CIF.

Nos garanties financières et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L541-3 et L341-5 du Code Monétaire et Financier et L512-6 du Code des Assurances: RCP n°114240090, Covéa Risks, 19/21, allée de l’Europe, 92616 Clichy cedex.

SIEGE SOCIAL
131 rue de Créqui
69006 Lyon

Consultations sur rendez-vous uniquement.

Contact par téléphone, via les réseaux ou par email.

Tél: 06 11 96 88 66
Email : contact@jma-gestionprivee.fr
A l'exception de ses honoraires, le cabinet JMA Gestion Privée exerce sans détention de fonds.

CONTACT

Vous souhaitez nous contacter, nous vous répondons sous 48 heures.
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